计算机行业:数据成为新增生产要素 数字资源价

 计算机数据     |      2020-06-22 17:34

  上周计算机板块(中信分类)上涨 1.62%,涨幅排名位列 30 个行业中第18 位,同期沪深 300 上涨 1.51%。计算机板块跑赢大盘。

  4 月 9 日,《中共中央、国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》正式公布,分类提出了土地、劳动力、资本、技术、数据五个要素领域改革的方向,明确了完善要素市场化配置的具体举措。针对数据要素,《意见》从推进政府数据开放共享、提升社会数据资源价值、加强数据资源整合和安全保护三个方面提出要求。我们认为,数据是科技产业重要的底层资产,数据作为新增要素纳入生产要素市场改革范围,传统 IT 企业在发展大数据、AI 等新兴技术应用时时常面临无数据所有权、数据质量低等问题或将得到缓解,将促使数据在各行各业更加深度的挖掘与应用,科技产业尤其是软件产业的市场价值或将得到进一步体现。

  我们建议从三个方面关注数据要素改革:1)社会数据资源价值将得到提升,数据共享体系将进一步完善,关注以数据共享和数据运营为业务核心的公司,重点推荐上海钢联、同花顺、东方财富等;2)数据价值的提升以及更加广泛的应用将提高数据安全的重要性,政府和企业对数据安全的重视程度或将上升,关注网络信息数据安全相关公司,相关个股为启明星辰,深信服、绿盟科技、南洋股份等;3)数据共享体系建立将推动大数据、AI 等技术在各行业的深层应用,传统 IT 企业时常面临无数据所有权、数据质量低等问题或将得到缓解,关注各细分行业 IT 龙头,相关个股为恒生电子、太极股份、南威软件、卫宁健康、万达信息等。

  近期重点推荐标的:麦迪科技、恒生电子、能科股份、科大讯飞、绿盟科技、上海钢联、远光软件、易华录。2020 年计算机行业维持高景气,营收及利润预计将保持较快增长,我们维持计算机行业“推荐”评级。

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